1976-й. Дарси и Дафна перебираются в уэльскую деревню, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси оказывается внутри странного круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он делится древними поверьями, бытующими в здешних местах.