Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Он одолевает драконоподобного Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют попыток. Теперь они ищут лазейку, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и не допустить хаоса в человеческом мире.